after midnight

Üniversitenin ilk günüdür ve Alisson’da bir gerginlik vardır. Bu durum ilk gün heyecanından değil, kötü bir şeylerin gerşekleşeceği hissinden kaynaklanmaktadır. Pgiboloji dersleri veren karizmatik hoca Edward Derek, korkunun natürü hakkında verdiği bilgileri aktarmada değişik bir yöntem kullanmaktadır. Bu nedenle dersi öğrenciler arasında popülerdir. Korku anatomisine bu kadar kafayı takan bir adamın dersinde öğrencilerin altına işemesini sağlayan bir olaya sebebiyet vermesi, durumun ciddiyeti karşısında Alisson’la aynı fikirde olmamızı sağlar. Prof Edward, Alisson dahil birkaç öğrencisini gece evine davet eder. Yağmurlu o gecede şömine başında oturan öğretmen ve öğrenciler birbirlerine bildikleri en korkunç hikayeleri anlatırlar.