Öncelikle Timur'un Altınorda Devleti ile savaşmasını ele alalım. O dönem devletin hükümdarı Toktamış Han'dı. Toktamış daha önceki dönemlerde taht mücadelesini kaybetmiş ve Timur'a sığınmıştı. Timur'un yardımı ve desteği sayesinde Altınorda tahtını ele geçirip hükümdar oldu. Daha sonraki dönemde ise Timur'un sayesinde hükümdar olmasına rağmen Timur'un topraklarına saldırdı ve bazı yerleri yağmalattı. Timur bu nedenle Altınorda'ya saldırdı. Altınorda'nın yıkılması bölgedeki Rus Knezlikleri'nin güç kazanmasını sağlamıştır ama bunun sebebi doğrudan Timur değildi. Çünkü Altınorda bu dönemde değil daha sonraki dönemlerdeki taht kavgalarıyla zayıflayarak bölündü ve bu bölünen devletler birbiriyle mücadeleye girişti. Bu mücadeleler süresince de birbirlerine karşı zaman zaman Ruslarla da işbirliği yaptılar. Bu bölgedeki durumu daha da kötüleştirdi ve Rusların işine yaradı. Zamanla Ruslar bu devletleri hakimiyet altına almaya başladı. iyice güçlenip bir imparatorluk haline gelmeleri ise 16.yy da yani Timur'dan yaklaşık 200 yıl sonra oldu. Rusların o dönem iyice güçlenmesinde ise Kırım Hanlığı'nın etkisi vardı. Kırım Hanlığı'nın toprakları Osmanlı toprakları içinde yer alıyordu ama Hanlık iç işlerinde serbestti yani bugünkü özerk bölge gibi bir statüleri vardı. O dönem Osmanlı Don-Volga Kanal projesine başlamıştı. Bu projenin amacı Don ve Volga nehirlerini Karadeniz'le birleştirip bölgeye deniz yoluyla ulaşımı sağlayıp bölgedeki Osmanlı gücünü arttırmaktı. Ama Osmanlı'nın gücünün artmasıyla bölgedeki özerk statüsünü kaybedeceğini düşünen Kırım Hanlığı bu projeyi sabote etmeye başladı. Sonuç olarak proje başarısız oldu. işte bu nedenle Rusların büyümesine engel olunamadı.